Opções de estoque Merrill Lynch.
21 funcionários relataram esse benefício.
Comentários dos empregados.
Merrill Lynch.
Não recebi opções de compra de ações.
Resposta de Merrill Lynch.
Você tem que produzir muito para obtê-los.
Resposta de Merrill Lynch.
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Esta é a chance do empregador de lhe dizer por que você deve trabalhar para eles. As informações fornecidas são da sua perspectiva.
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Sua resposta será removida da revisão & ndash; isto não pode ser desfeito.
Recebi uma carta da Merrill Lynch dizendo que há uma mudança importante para 2014:
"Para a opção de compra de ações exercida em 2014, a ML normalmente está capturando apenas o preço da subvenção como base de custos. Consequentemente, pode haver casos em que os ganhos de capital sejam exagerados em seu Formulário 1099-B, o que exigirá que o seu conselheiro fiscal atualize ". Como relato o valor do custo correto? ML diz que eu preciso enviar um 8949 e 1040-D. Como faço isso no turbotax?
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Sim, as regras de relatório de 2014 1099-B mudaram e, portanto, você precisa entender o que sua base de estoque adquirida através de um programa de incentivo de ações do empregador - ISO, NQSO, RSU, ESPP, etc. - é para denunciar sua venda corretamente.
Quando você vende ações adquiridas através de um programa de incentivo de ações da empregadora, sua base para a venda é a soma de:
Renda de remuneração criada pela aquisição ou venda do estoque.
(NQSO e RSU's criam compensação no momento da aquisição do estoque. ISO e ESPP's podem criar compensação na venda do estoque).
Na próxima página, selecione a primeira opção que é "adicionar ou corrigir informações" relatada em um 1099-B. Essa é a entrevista que você quer e é aí que você pode consertar as coisas. Diga ao TurboTax que o 1099-B está relatando a base errada e então insira a base correta.
Anexei um exemplo passo a passo do processo abaixo.
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Oi, tenho uma pergunta. Eu vendi algumas URE em 2014. Meu 1009-B mostra $ 0,00 como base de custo. Este $ 0,00 não tem um número de caixa associado a ele. No meu 1099-B também há esta frase que diz: "A informação adicional não referenciada por um número de caixa não é relatada ao IRS, mas pode ser útil para completar seu retorno". Então, eu deveria considerar o meu 1099-B "não reportar" a base para o IRS, pois essa frase descreve assim, embora haja $ 0,00 por baixo do custo, mas sem um número de caixa, de modo que eu possa simplesmente digitar a base correta e ser feito ?
Por que você deseja denunciar isso?
Não consigo ver seu 1099-B, é claro, mas se você tem certeza de que essa base não está sendo relatada - o que parece ser o caso - então insira-o como caixa B / Caixa E, dependendo do termo, e você está pronto.
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Obrigado. Outra questão de acompanhamento. Recebi algumas URE em 2013 e não vendei até 2014. Digamos 100 ações investidas em 2013, mas 50 ações foram para impostos. Se o valor de mercado justo na data da carteira dessas 100 UAFs em 2013 era FMV, a base de custo 50 * FMV mesmo que aquelas fossem vendidas em 2014?
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Sim. O FMV por ação usado pelo empregador é seu FMV por ação para sempre, divisões ausentes, spin-offs, etc.
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Obrigado pelas instruções detalhadas para corrigir uma base de custos incorretos. Há uma coisa que me intriga. Eu também obtive um 1099 com uma base de custo incorreta, pois não levava em conta a renda de compensação de uma venda ESPP (renda ordinária já relatada no meu W2). Felizmente, a página de rosto do 1099 alertou sobre isso. Antes de descobrir esse tópico com suas instruções, tentei corrigi-lo clicando no botão Adicionar / Editar Detalhes. No entanto, na próxima página (ad3.PNG de suas capturas de tela), selecionei o botão "Esta venda pode exigir tratamento especial", uma vez que prometeu atender às vendas da ESPP. Algumas páginas depois me permitiram entrar na renda de compensação, então pensei que estava em casa livre, mas acabou com o TurboTax ignorou totalmente os valores que entrei!
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"Algumas páginas depois me permitiram entrar na renda de compensação, então pensei que estava em casa livre, mas resultou que o TurboTax ignorou totalmente os valores que entrei!
Base de custo (por 1099-B,
Rendimento de compensação (como TurboTax calculou com base na sua contribuição)
Base total (soma dos dois), e.
Ganho ou perda de ST ou LT.
1) Você não conhece sua base e você não sabe como calculá-la, mas pode informar ao TurboTax o desconto percentual que seu plano ESPP usou e você pode procurar o preço da ação no dia da sua aquisição ou.
2) Você está em uma situação em que você vendeu ações e criou uma compensação que NÃO foi relatada em um W-2 e você quer uma maneira fácil de adicionar essa compensação à linha 7 do Form 1040.
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& gt; e nenhum lugar no próprio assistente ESPP realmente permite que você "entre" uma compensação.
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Você está usando a versão online? Eu não estou familiarizado com nenhum botão "Fiquei sozinho" na seção de vendas de estoque da área de trabalho do TurboTax e você disse que você usou o botão "Esta venda pode exigir tratamento especial", que é o caminho para o passo a passo entrevista.
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Não, estou usando a versão desktop (Home and Business). Depois de selecionar "Esta venda pode exigir tratamento especial", chego a uma página que diz "Mais informações sobre esta venda". Eu selecionei "Plano de compra de ações do empregado (ESPP)". Depois disso, preencho as informações nas páginas "Identificar o empregador", "Digite as informações da sua venda" e "Resumo total do produto" e acesse a página "Ganhar desta venda". É aí que eu selecionei "Do It Myself". Na próxima página, há mais campos a serem preenchidos, incluindo "Valor da Renda de Remuneração para Esta Venda". É esse campo que o TurboTax não faz absolutamente nada em termos de ajustar a base de custos.
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Eu tinha uma transação semelhante semelhante à acima, exceto, recebi opções de ações como um bônus. Eu exerci a opção e fiz uma venda sem dinheiro no estoque. Recebi um documento chamado resumo da operação Equity Award que mostrava os detalhes da venda sem dinheiro e os impostos que foram retirados. Eu ganhei $ 15,000 na venda. Recebi um 1099-B da Merrill Lynch, mas não é o mesmo que o documento que recebi do meu empregador e não mostrou os impostos que foram retirados da venda. Quando você corrigir, você também atualizará os impostos que foram retirados?
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Obrigado Tom! Isso explicou perfeitamente o que eu precisava fazer para corrigir minhas vendas de ações que estão em perigo - quando percebi que não estava relatando dessa forma. Whew. Você me salvou muito tempo. Realmente o agradeço, ótimo tutorial.
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Estou usando a versão on-line preier e não recebo a 3ª imagem, e não tenho como corrigi-la, é uma nova versão ou é um software diferente?
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Eu uso a versão desktop e não me incomodo com a versão on-line, embora a minha IMPRESSÃO seja que eles geralmente operam da mesma forma. Qual versão você está usando?
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Obrigado Tom !! Agora, eu me pergunto quantos anos eu tenho feito isso errado.
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